Latam Airlines presenta nuevo plan de financiamiento a corte en EEUU

Latam Airlines presentó una nueva propuesta de financiamiento en medio de su proceso de protección por bancarrota en Estados Unidos, luego de que el juez rechazara el plan original. La noche del miércoles envió una carta al regulador chileno de valores en la que explicó que la nueva alternativa mantiene “en lo fundamental” la estructura presentada antes del respaldo DIP (Debtor in possession).

“El compromiso de financiamiento por hasta 2.450 millones de dólares a través de una línea de crédito a plazo diferido se compone de dos tramos … el A de hasta 1.300 millones, unos 1.125 millones provendrán de Oaktree Capital o relacionadas a la misma; y 175 millones de Knighthead, Jefferies u otras vinculadas”, según detalló el documento.

En el tramo C de 1.150 millones de dólares, los accionistas Cueto, Eblen y Qatar Airways aportarán 750 millones; 250 millones por Knighthead, Jefferies y vinculadas, y 150 millones por accionistas o acreedores de Latam, o nuevos inversionistas de la misma.

La semana pasada, el juez que dirige el caso de Latam rechazó la propuesta original con el argumento de que un préstamo convertible incluido como parte del paquete equivaldría a un tratamiento “inadecuado” a otros accionistas.